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世界航空航天工业发展趋势及启示_张卓pdf

2020-02-03 09:23 作者:admin

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  航空科学基金 Aeronautical Science Fund 航空科学基金 Aeronautical Science Fund 世界航空航天工业发展趋势及启示* Research on the Development Trend of World Aerospace Industry 张卓任盈盈/南京航空航天大学经济与管理学院 朱会保/中国机械设备工程股份有限公司 摘要: 航空航天工业是世界经济军事强国的重要战略性产业,不仅对一个国家的经济发展具有重要意义,而且 对其国防现代化具有重要作用。本文以世界航空航天企业100强为样本,研究世界航空航天工业的现状和发展趋 势,并结合我国航空航天制造业现状,提出我国发展航空航天工业的对策建议。 关键词:航空航天工业;发展;趋势 : ; ; Keywords aerospace industry development trend 0 引 言 表1 2010年度世界航空航天100强 航空与防务系统公司以606.08亿美元 企业的区域分布 航空航天工业是一个国家的战略性 紧随其后。需要指出的是 ,中国和俄罗 产业,也是一个国家技术经济实力和工 区域/ 国家 上榜企业(家) 斯的企业 由于财务数据不确定性而榜 业化水平的重要标志。世界主要经济发 北美 49 上无名。但本文对这两个国家的航空航 达国家都具有强大的航空航天工业。它 其中:美国 45 天工业进行了一些分析。 加拿大 4 不仅是这些国家经济持续发展的一支重 总体上看,美国的航空航天工业在 欧洲 38 要力量,而且是其国防实力的重要支撑。 全球遥遥领先 ,共计有45家企业上榜 , 其中:英国 14 随着整体经济实力的日益强大,航 法国 6 并且在世界航空航天企业10强中占据7 空航天工业正在成为我国重要的战略 意大利 2 席。根据美国航空航天工业协会(AIA ) 德国 2 [2] 性产业和国防现代化的强大保障力量。 的统计 ,20 10年美国航空航天业销售 亚洲 9 在新的国际形势下,航空航天工业的发 其中:日本 6 额为2 105.5亿美元,其中航空制造销售 展不仅对我国经济持续健康发展具有 印度 1 额1105.1亿美元,导弹250.6亿美元,航天 重要意义,而且对我国国防现代化的发 韩国 1 453亿美元,相关产品与服务296.8亿美 新加坡 1 展具有战略性意义。 元,交付民用飞机2227架,直接就业人数 南美(巴西) 1 本文以世界航空航天100强企业为 中东(以色列) 2 62.4万人(其中航空工业40.4万人),获得 样本,结合俄罗斯航空航天工业的最新 非洲(南非) 1 利润164.75亿美元,实现贸易顺差511.52 进展,研究当今世界航空航天工业发展 亿美元,足见其航空航天工业实力超群。 现状和未来趋势,为我国航空航天工业 航天100 强企业 中,北美 (含美国和加 欧洲 国家 (除俄罗斯 以外 )的航 发展提供借鉴。 拿大)有49家企业上榜 ,欧洲有38家企 空航天工业实力强大 ,其中英国(14 家 业上榜 ,亚洲有9家企业上榜 ,中东有2 企业)、法国(6家企业)、意大利(2家企 1 国外航空航天工业的发展趋势 家企业上榜 ,此外,非洲和南美洲各有 业)、德国(2家企业)、荷兰(2家企业)等 1.1 世界航空航天企业100强概况 1家企业上榜 。其 中,美国波音公司以 老牌强国具有强大的航空航天工业基 由表 1可知 ,2 0 10 年度世界航空 640.36亿美元销售收入位居榜首,欧洲 础,其在世界航空航天20强企业中占据 7席。根据欧洲航空航天和防务工业协 *基金项目:航空科学基金(2009ZG52065) 会(ASD )年报[3] ,20 10年欧洲航空航天 72 2012/2 航空科学技术 AERONAUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY 航空科学基金 Aeronautical Science Fund 产出为1160亿欧元,其中航空工业产出 13亿美元。 1)稳定增长 为1066亿欧元 ,航天工业产出为94 亿 2005年,俄罗斯对其航空工业进行 图1显示了2005~20 10年世界航空 欧元 ;直接就业人数总计49 .2万人(其 了整合,成立了Oboronprom联合工业公 航天企业100强主营业务收入和利润变 中航空4 5.8万人),实现营业利润率为 司和联合飞机公司(UAC ),前者以直升 化情况[1] 。由图可见,全球航空航天产业 6.8% 。可见 ,欧洲的航空航天工业是继 机和航空发动机为主,后者以军民用固 呈现稳定增长趋势。尽管2008–2009年 美国之后的第二大集团。 定翼飞机为主,这两家公司几乎包含了 受全球金融危机的影响,航空航天企业 亚洲的日本有6家企业上榜,此外, 所有俄罗斯著名的飞机设计制造公司。 销售收入的增幅有所放缓,但六年平均 印度、韩国、新加坡各有1家企业上榜。 同时,俄罗斯航空业大力恢复民用飞机 增幅仍达到7.2% 。 中东的以色列有2 家企业上榜 ,特别是 产业。2005~20 10年,俄罗斯共计生产了 与销售收入相比,2005~20 10年世 以色列航空工业公司(IAI )位列百强的 54架民用飞机。 界航空航天企业100强的利润增长呈现 第30位,实力不容小视。此外,南美的巴 根据公司官方网站信息 ,2 0 10年 较大的波动性,特别是2009年总体利润 西航空工业公司和南非的Denel公司分 Oboronprom实现销售收入约67亿美元; 为17% 的负增长,但20 10年迅速恢复 , 别列在百强的第22位和第92位。 UAC实现销售收入1282亿卢布(约37.7 且六年平均增幅达到9.7% ,显示了世界 综上所述,当前世界航空航天工业 亿美元),其中军用航空实现收入1046 航空航天工业 良好的发展前景。 的中心依然在美欧,这主要是由航空航 亿卢布,交付军机2 1架,生产45架,维修 2 )主业突出 天工业的高技术、高投入、高风险的特 改装28架军机[6] 。两者的产出约占俄罗 20 10年世界航空航天100强企业共 性所决定的。 斯航空工业产出的80% 以上。 计获得销售收入10887亿美元 ,其中航 1.2 俄罗斯航空航天工业发展现状 此外 ,俄罗斯拥有强大的航天工 空航天销售额为5609亿美元, 总体上航 俄罗斯是老牌航空航天工业强国。 业,近年来其航天器发射次数一直位居 空航天业务收入 占比为5 1.5% 。从个体 20世纪80年代后期,前苏联占据了全球 全球之首。目前 ,俄罗斯的航天工业拥 销售收入看,百强企业中有51家企业的 25% 民用飞机和40%军用飞机的市场份 有约100家机构、25万员工。20 11年,俄 航空航天业务收入 占比超过90% ,9家 额。1990年,前苏联生产了7 15架民用飞 罗斯航天计划预算为38亿美元(2009年 企业的航空航天业务 占比在75%~90% 机。但随着199 1年前苏联解体 ,俄罗斯 [7] 之间,10家企业的航空航天业务占比在 为24亿美元) 。综合计算,20 10年俄罗 航空航天工业明显衰落。到2000年 ,俄 斯航空航天工业的整体规模在150~200 50%~75%之间,有13家企业的航空航天 罗斯仅生产了4架民用飞机 ,整个航空 亿美元左右。 业务 占比在25%~ 50%之间,有17家企 工业实现产出27亿美元,其中军用飞机 1.3 世界航空航天工业的总体发展趋势 业的航空航天业务 占比在25% 以下。可 见,航空航天百强企业大 30 .0% 多属于航空航天业务主 26.0% 25 .0% GDP 导型的企业。 20 .0% 3 )军民结合 17.0% 16.0% 15.0% 13.0% 航空航天工业具有 12.0% 10.0% 鲜明的国防和政府特色。 8.0% 8.0% 8.0% 7.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 以美国为例,20 10年在总 2.0% 2.0% 1.0% 0.0% 1.0% 计2105.5亿美元的航空航 2005 2006 2007 2008 2009 2010 天销售收入中,直接军事 5.0% 产品(军用飞机、导弹等) 10.0% 为874.1亿美元,占总销售 15.0% 17.0% 额的4 1.5% ,如果加上其 20 .0% 他政府订单,该占比将超 图12005~2010年世界航空航天企业100强主营业务增长 过50%[2] 。欧洲航空工业 2012/2 航空科学技术 73 AERONAUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY 航空科学基金 Aeronautical Science Fund 航空科学基金 Aeronautical Science Fund 销售额中的74.4%为政府订单,军工产品 10强企业的研发支出情况[1] [9] 。10家企 业航空航天销售额约59.9% ;获得营业 则占航空航天产业总产出的58%[3] 。 业总计支出24 1.73亿美元的研发费用, 利润657 .6亿美元 ,占百强营业利润的 表2显示了世界航空航天100强中 平均销售额 占比为4 .87% 。从业务领域 7 1.2% 。38家欧洲上榜企业20 10年的航 军品前10强企业20 10年军民品销售额 看 ,波音和EADS两强作为面对面的竞 空航天销售额共计1836亿美元 ,占百 情况,10家公司航空航天军品占航空航 争者所花费的研发费用最高,这也间接 强企业航空航天销售额的32 .7% ;获得 天销售总额比率在26.8%~ 100%之间, 地反映了这两强之间的竞争十分激烈。 营业利润167 .8亿美元 ,占百强营业利 平均 占比为57.5% ,可见军民品结合是 而相 比之下,以军品为主的洛克希德● 润的18.2% 。美欧合计航空航天销售额 这些优势企业的共同选择。 ● 5197亿美元,占百强企业航空 马丁公司、诺斯罗普 格鲁门公司、雷神 航天销售 4 )重视科研 公司等的研发费用占比较低,这可能与 额的92 .7% ;营业利润825.4亿美元 ,占 根据欧洲航空航天与防务协会的 美国军方项 目和民品项 目研发费用管 百强营业利润的89.3% 。这再一次说明 统计报告 ,2 0 10年欧洲航空工业的研 理的差异性有关。 美欧航空航天工业的强大实力。 发支出为130亿欧元 ,占航空销售额的 5 )获利丰厚 从 发展 趋 势来 看 ,世界航 空航 12 .2%[3] 。而美国国家 自然科学基金委 世界航空航天企业100强大约占据 天企业 10 0 强 的平均营业 利润率在 员会2 00 8年的调查则显示 ,美国航空 了全球航空航天工业的70%~80% 的份 2005~20 10年中保持相对稳定,年均达 航天工业的研发支出为323.73亿美元, 额。20 10年 ,百强企业共计获得营业利 到8.9% ,各年上下波动不超过0.7个百 占其总产出的7.08% ,远高于全部工业 润924亿美元,平均营业利润率为9.4% , 分点 ,总体略高于美国制造业8.8% 的 3.58% 的水平[8] ,这与航空航天工业高 平均净资产报酬率为10%左右。 年均水平 ,且稳定性高于美国制造业 技术密集的特征密切相关。 4 5 家美 国企业2 0 10 年 的航空航 整体。2008~20 10年 ,百强企业的平均 表3显示了20 10年世界航空航天前 天销售额共计336 1亿美元 ,占百强企 净资产报酬率分别为11.79% 、9.14%和 表2航空航天军品10强企业军民品业务结构 9.90% ,远高于美欧制造业整体水平。 航空航天业务 军品排名 总排名 企业名称 军品销售额 军品占比 销售额 2 国内航空航天工业发展现状 1 3 洛克希德●马丁公司 458.03 275.98 60.3% 2 1 波音公司 643.06 271.52 42.2% 2.1 总体情况 3 5 诺斯罗普●格鲁门公司 280.38 236.74 84.4% 中国的航 空航天工业起步于2 0 4 8 BEA系统公司 236.51 236.51 100.0% 世纪50年代。经过60年的发展 ,我国的 5 7 雷神公司 251.83 2 14.26 85.1% 6 9 芬梅卡尼卡公司 208.31 176.16 84.6% 航空工业累计生产几十种飞机和直升 7 2 欧洲宇航防务系统(EADS)公司 606.08 162.18 26.8% 机超过2万架 ,发动机近6万台,导弹2 8 12 泰雷兹公司 131.90 99.55 75.5% 9 6 联合技术公司 252.27 98.34 39.0% 万多枚 ,出 口和援赠飞机2 4 0 0 多架 。 10 11 L-3 156.80 83.50 53.3% “十一五”期间,中国民用航空工业产品 合计/平均 3225.17 1854.74 57.5% 产值达到467亿元,是“十五”期间的3.7 表32010年度世界航空航天10强企业的研发支出情况 倍。此外,中国航天产业在应用端有着 研发支出 总销售额 排名 公司 占销售比 500~600亿元的规模 ,成功发射 自主研 (亿美元) (亿美元) 1 波音公司 4 1.2 1 640.36 6.44% 制的航天器100多颗 ,特别是“十一五” 2 EDAS公司 39.02 606.08 6.44% 期间成功进行了45次运作火箭发射,将 3 洛克希德●马丁公司 6.38 458.03 1.39% 4 通用动力公司 10.56 324.66 3.25% 自主研制的51颗卫星发射上天,形成了 5 诺斯罗普●格鲁门公司 6.03 347.57 1.73% 气象、资源探测等多个卫星系列。 6 联合技术公司 36.36 543.26 6.69% 2.2 核心企业 7 雷神公司 6.25 251.83 2.48% 8 BEA系统公司 19.97 325.80 6.13% 目前 ,国内航空航天工业主要 由 9 芬梅卡尼卡公司 26.95 247.66 10.88% 中国航空工业集团、中国航天科技集 10 通用电气 49.00 1502.11 3.26% 合计/平均 24 1.73 5247.36 4.87% 团和中国航天科工集团三家集团公司 74 2012/2 航空科学技术 AERONAUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY 航空科学基金 Aeronautical Science Fund 也可为我国增强国防实力提供重要的 12.0% 支撑。 10.0% 目前,我国航空航天工业的总体产 8.0% 出同我国经济快速发展的需求不相适 6.0% 应。在航空制造领域,我国每年要进口百 余架的大型客机,大量航空发动机依赖 4.0% 进 口;在航天领域 ,我国航天器制造技 2.0% 术与国际先进水平尚有不小的差距,卫 0.0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 星通讯也主要依靠外星。从国家宏观发 100 8.5% 8.9% 9.0% 9. 1% 8.2% 9.4% 展看,航空航天制造业代表着一个国家 9.7% 10.5% 10.0% 5.5% 7.0% 10.1% 装备制造的最高水平,理应成为国家最 图2 2005-2010年世界航空航天100强平均利润率 重要的高技术战略性产业,国家应该通 表4中国航空航天三强企业主要经济指标合计 业统计年鉴》当年我国 过各种经济手段和产业政策加快发展航 单位:亿元人民币 航空航天器生产产值为 空航天工业。 年份 1585.20亿元人民币[10] 2008 2009 2010 , 2 )强化主业的军民协同 指标 由此可大致推断三家企 由于航空航天工业涉及国防且投 资产总额 5550.5 6622.6 7837.7 所有者权益 1942.4 2338.7 2833.0 业总体上航空航天业务 资巨大,寻求军民协同成为该产业发展 营业收入 2711.9 3135.8 3846.3 占比不超过41.2%。 的主要路径。2009年 ,欧洲议会甚至专 EBITDA 316.9 392.0 469.7 表5显示了三家企 门发文将军民协同能力建设作为构建 利润总额 173.4 213.2 266.5 业主要经济效率指标同 欧洲竞争优势的重要途径。从我国航空 表5我国航空航天制造业同世界航空航天产业的比较 世界航空航天企业100强 航天工业内部看,军品研制生产仍是主 指标 企业 2008 2009 2010 的比较结果。根据2010年 流,民品研制生产相对薄弱。“十一五” 我国航空航天 强 平均营业 3 * 11.7% 12.5% 12.2% 利润率 全球航空航天100强** 9.1% 8.2% 9.4% 营业收入 ,我国航空航 期间,我国航空航天民用生产年均产值 我国航空航天 强 天三强企业可排列在世 不足百亿。这不仅同当前我国对民用航 3 8.9% 9.1% 9.4% 平均净资产 全球航空航天100强 11.8% 9.1% 10.0% 界航空航天企业第12~21 空航天产品的巨大需求相去甚远,而且 收益率 全球航空航天15强 12.8% 10.3% 11.5% 位,但在运营效率上仍稍 也影响了我国航空航天工业企业提高 注:*我国航空航天3强的平均营业利润率按息税、折旧和摊 有逊色,如与世界航空航 运营效率、增强国际竞争实力。 销前的利润(EBITDA)计算; 天前15强企业相比则差 近年来,我国在发展航空航天民用 **全球航空航天100强企业的营业利润率按息税前利润 (EBIT) 计算。 距更大。 产品方面做了许多努力。在民用飞机方 构成 ,三家企业大约 占据了中国航空 面,2008年成立了中国商用飞机有限责 航天工业95% 以上的份额。表4为联合 3 结论和启示 任公司,致力于大型客机的研制 ;20 10 资信评估有限公司和中诚信国际信用 通过上述分析,本文可以得到四点 年成立了中航商用发动机有限公司,致 评级有限责任公司对三家公司《主体 结论和启示。 力于商用飞机发动机的研制。在航天领 长期信用评级报告》中的数据汇总成 1)加快发展航空航天产业 域,20 11年我国航天器发射次数首次超 的2008~20 10年主要经济指标。从总体 航空航天工业是一个国家工业化 过美国,仅次于俄罗斯排位全球第二 ; 上看,我国的航空航天工业呈现快速增 水平的重要标志,是该国创新能力的重 我国自主研制的北斗导航定位卫星系 长的趋势,无论是营业收入还是获利能 要度量。我国作为世界第二大经济实体 列逐步形成。但是 ,在如何促进企业军 力方面均呈现不断改善的趋势。2010年, 应不遗余力地发展航空航天产业,一方 民品业务协同的机制方面仍有很多问 三家企业总计获得了3846亿人民币的营 面能够为我国产业结构调整、加快发展 题需要解决。例如 ,未来如何对分属不 业收入。但是根据《20 11中国高技术产 高技术装备制造业提供途径,另一方面 同企业的大型民用飞机和大型军用飞 2012/2 航空科学技术 75 AERONAUTICAL SCIENCE & TECHNOLOGY 航空科学基金 Aeronautical Science Fund 航空科学基金 Aeronautical Science Fund 机协同研发生产问题。纵观世界航空巨 进水平、获得竞争优势的最重要和最根 [3] Aerospace and Defense Industry 头,无一不是采取军民品协同的方式发 本的途径。 Association of Europe. Facts and figures 展 ,即使是多年坚持军民分立的EADS 因此,未来我国不仅需要在国家层 2010 [EL/OL], , 2011–9. 也在近年迫于低效率在空客公司成立 面加大航空航天基础科学技术的研究, [4] Maxim P. Facing low demand , 了军用产品部门,取得了良好的效果。 而且要促进企业界加大科研投入,才能 russian aircraft manufacturers increased 此外 ,我国航空航天工业企业效 在国际竞争中占据优势地位。 deliveries in 2009 ,but this years sales 率不高也同其业务分散、主业不突出有 4 )着力建设国际化工业网络 r em ain un cert ain [Z ] . Ru ssia & CI S 关。从前面分析可知 ,我国航空航天工 当今世界航空航天工业有从美欧 Observer ,2010–2. 业三大集团公司的航空航天业务 占比 向全球扩散的迹象 ,波音公司的波音 [ 5 ] U A C . U A C a n n o u n c e s 要远低于世界著名企业,过度多元化使 787 、空客公司的A380和A350研制生产 preliminary results for 20 10 [EL/OL]. 得有限资源难以形成突出的优势。因此 均采用了大量外包方式。世界航空航天 –2– 1. 未来如何在高速增长的压力下形成突 100强前50位企业2000~20 10年间,在 [ 6 ] U A C . A n n u a l r e p o r t o f 出的主业优势将是我国航空航天工业 全球建立了44个研发中心、93个制造中 j oint stock comp any Unit ed Air cr aft 企业发展必须要解决的重要课题。 心,其中在中国有2个研发中心和2 1个 Corp oration for 20 10 [EL/ OL] . )提高航空科学技术研发投入 制造中心,一方面充分利用资源要素禀 uacrussia.ru. 2011. 航 空航 天是科学技术密集型产 赋获取竞争优势,另一方面也为这些企 [7] Ru ssia allocates $3.8 bln for 业 ,需要对科学技术研发的大量投入。 业开拓国际市场提供了途径。 space programs in 20 11 [EL/OL]. http :// 纵观世界航空航天强国的航空航天科 对于 中国航空航天工业而言 ,这 en .rian .ru/russia/20 110 111/ 162 102586. 学技术研究 ,主要包含两个层面 :国家 种产业转移既是发展的机会也是值得 html. 层面和企业层面。在国家层面 ,主要致 借鉴的模式。从机会上讲 ,产业转移既 [8] Boroush M. N SF releases new 力于航空航天基础科学研究 ,以解决 带来了壮大我国航空航天产业的机会, statistics on bu siness innovation [R]. 航 空航天器及其制造 的基本科学 问 更重要的是学习先进技术,走模仿创新 Science Resources Statistics. N SF 11– 题。在企业层面,主要致力于航空航天 到集成创新 ,再到 自主创新的道路。从 300. 2010-10. 应用基础(型号预先研制)和应用研究 模式借鉴看,我国的航空航天工业在引 [9] Hampson N.Gaining technological (型号研制)。 进来的同时也需要全盘思考国际国内 advantage [R],A&D Insight 20 11. 根据美 国国家 自然科学基金委员 两个市场,利用国际国内两种资源的问 /aerospaceanddefence. 会(U S N SF )的预测,20 11年中国科研 题,如此才能够成为与美欧国家相抗衡 [10] 国家统计局, 等. 20 11中国高 投入总量将仅次于遥遥领先的美国, 的一流强企。 技术产业统计年鉴[M]. 北京:中国统计 位居全球第二 ,但其 占GDP 的比重仅 综上所述,未来我国大力发展航空 出版社,2011. 为1.4% ,不仅低于美国(2 .7% )和 日本 航天产业,不仅需要在思想观念和产业 [11] Natural Science Foundation . (3.3% )的水平,而且低于全球的平均水 政策方面引起重视,而且需要在体制机 20 11 global R&D funding forecast [R]. 平(1.9% )。在航空航天和军工领域 ,美 制进行大胆的创新。 , 2010-10. 国联邦政府20 11年科研投入预算达到 了800亿美元 ,而行业内部的科研投入 参考文献 作者简介 也达到118.1亿美元[11] ,其中,波音、诺斯 [1] Hampson N . On the top of the 张卓,教授,博士生导师,主要从事 罗普● ● world – top 100 special report [J]. Flight 企业战略管理、管理评价方面的教学和 格鲁门、洛克希德 马丁、雷神公

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